El audio nos muestra a Bowie tomándose un descanso y haciendo una serie de imitaciones que le desconocíamos.
Entre los artistas que imitó, se encuentran Bruce Springsteen, Neil Young, Iggy Pop, Lou Reed, Tom Waits y Anthony Newley y sorprende por su gran similitud con las voces originales.
Las grabaciones estaban bajo el poder de Mark Saunders, quien las desenterró para recordar al fallecido músico británico.